La gestion de votre patrimoine évolue ! Et nous allons encore plus loin en développant actuellement de nouveaux outils permettant un suivi détaillé et précis de toutes vos données patrimoniales en temps réel. Avec la plateforme Stonal vous avez une vision globale de votre patrimoine, grâce à ces innovations, vous pourrez savoir exactement quelles sont les dernières données et documents renseignés. Vous bénéficierez ainsi d’une vue en temps réel sur l’état et les modifications apportées à votre patrimoine.
Trois nouvelles interfaces pour un suivi optimisé
Pour améliorer votre expérience et faciliter la gestion de votre patrimoine, nous travaillons sur la mise en place de trois interfaces de contrôle distinctes et complémentaires :
- Suivi documentaire : Ce tableau de bord vous permet d’avoir une vision claire sur l’ensemble de vos documents : nombre total, doublons, dossiers à ranger, documents importés chaque mois, ainsi que la répartition des documents par catégorie.
- Gestion des utilisateurs : Suivez la création et la suppression des utilisateurs en toute simplicité, afin de mieux maîtriser l’accès à vos données.
- Mouvements de patrimoine : Grâce à ce tableau de bord, surveillez en temps réel les actifs ajoutés ou sortis de votre patrimoine et les modifications apportées à vos données.
Ces outils sont déjà en cours de déploiement auprès des équipes Stonal pour optimiser le suivi des activités de chaque client et assurer une réactivité maximale en cas de problème. Nous prévoyons prochainement de les rendre accessibles à nos clients, afin qu’ils puissent en bénéficier en toute autonomie.
Grâce à ces nouvelles solutions, vous pourrez garder un contrôle total sur votre patrimoine et la gestion de vos données en toute transparence.
